كيف أقوم بتحديث قائمة جهات الاتصال الخاصة بي؟.
مكلفة [nom du client]و
من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائي ، أقوم حاليًا بتحديث قاعدة بيانات إدارة جهات الاتصال الخاصة بي. في الأيام التالية ، سأتصل بك أنا أو شريكي للتأكد من أن لدينا معلومات محدثة في ملفك.
عناوين البريد الإلكتروني
أرسل أحيانًا رسائل إخبارية ومقالات شيقة إلى عملائي عبر البريد الإلكتروني. إذا كان من المحتمل أن يؤثر تغيير كبير على مجموعة من العملاء ، يمكنني أيضًا إرسال رسالة إخبارية خاصة (على سبيل المثال ، عندما يتم الإعلان عن تغييرات كبيرة خلال ميزانية فيدرالية أو إقليمية). إذا كنت ترغب في تلقي هذه المعلومات ، فيرجى تزويدني بعنوان بريد إلكتروني شخصي أو تجاري يمكن استخدامه لهذه الأغراض. لاحظ أنه لأسباب تتعلق بالأمان والخصوصية ، لا يتم إرسال أي معلومات سرية عبر البريد الإلكتروني.
أرقام الهواتف
في بعض الأحيان يكون لدى بعض العملاء أسئلة ملحة حول مواردهم المالية الشخصية ويحتاجون إلى إجابة سريعة. لكي تكون قادرًا على الرد عليك في أسرع وقت ممكن ، سيكون من المفيد أن يكون لديك رقم منزلك أو مكتبك أو هاتفك الخلوي أو أي رقم آخر (على سبيل المثال في الشاليه) حتى أتمكن من الوصول إليك.
رقم الفاكس
نظرًا لأن النماذج تشغل جزءًا مهمًا من عملي ، فسيتعين علي إرسال النماذج إليك من وقت لآخر لإكمالها وتوقيعها ، والتي سيتعين عليك إرسالها إلي مرة أخرى. بدلاً من إعادتها إلي بالبريد ، قد يكون إرسالها عبر الفاكس أسهل وأسرع. إذا كان لديك وصول إلى جهاز فاكس ، فيرجى إبلاغي بذلك ، وتحديد ما إذا كان جهاز فاكس خاصًا أو مشتركًا لتحديد ما إذا كان يمكنني إرسال نماذج سرية أم لا.
مستشارون محترفون آخرون
في بعض الأحيان يكون من الضروري بالنسبة لي العمل مع مستشارين محترفين آخرين مثل مديري البنوك والمحاسبين والمحامين عند إعداد الخطط المالية. إذا كنت قد سمحت لي بالفعل بالتواصل والحصول على معلومات من محترفين آخرين ، فيجب أن أحصل على معلومات الاتصال الخاصة بهم في متناول اليد.
نقاط الاتصال الأخرى
إذا لعب أي من أصدقائك أو أقاربك دورًا في شؤونك المالية الشخصية (من خلال العمل كوكيلك عندما تكون في إجازة ، على سبيل المثال) ، يجب أن أحصل على معلومات الاتصال الخاصة بهم حتى أتمكن من الوصول إليهم في غيابك.
إذا كانت هناك معلومات مهمة أخرى تعتقد أنه يجب أن تكون لدي في متناول اليد ، فقم بتدوينها حتى أتمكن أنا أو زميلي من تضمينها عندما أقوم بجمع المعلومات الأخرى.
نتطلع الى الاستماع منك قريبا!
مع أطيب التحيات،
[Votre signature]
[Votre nom]
هل كان المقال مفيداً؟شاركه مع أصدقائك ولا تنسى لايك والتعليق
